《臺北股市》臺股愈靠近4月市場波動愈大 FED擴大升息預期在望

《臺北股市》臺股愈靠近4月市場波動愈大 FED擴大升息預期在望

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出,由於聯準會再度釋出鷹派言論,提高市場對於升息預期,加上美股大跌衝擊,外資連續3日單日賣超臺股破百億,原本技術面高於美股、橫向整理處於各天期均線之上的臺股,週五出現跌破月線的明顯拉回走勢。

安聯投信臺股團隊解釋,根據歷史經驗,過去到了4月下旬,全球從臺灣供應鏈開始,例如臺灣晶圓廠、上游半導體廠等,要準備接7、8 月訂單,客戶要生產多少東西大概4、5月就要決定,所以可被視爲開始對會下半年有一個比較清楚輪廓的關鍵觀察點。

安聯投信臺股團隊表示,在此之前,市場還是處於作夢的空窗期,漲勢持續;但隨着現在已經來到3月中旬;換言之,時間愈靠近4月、市場波動會愈大;理由是基本面最壞就是上半年,很多股價也都已經多數反應,漲多就會有獲利了結賣壓。

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安聯投信臺股團隊表示,接下來,一方面,盤面輪動可能會比較快速;另一方面,之前有一些落後沒有漲的族羣股票,最近就陸續開始補漲,如貨櫃、航運,再搭配殖利率題材;故展望後市,臺股盤勢就會輪動比較快速,波動性也會相對較大。

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就題材面,其中在電子股部分,安聯投信臺股團隊表示,現階段市場對於下半年或7、8月的預期拉得比較高;以目前產業等相關訊息或跡象來看,下半年復甦應該是較爲溫和,因此推估可能屆時7月對於下半年整個獲利、復甦預期會有重新修正。

選股方面,孫傳恕說明,短線受到美股影響,且部分科技股乖離已大,建議投資人宜在下跌時逢低佈局基本面好轉之個股,類股可鎖定半導體、伺服器、關鍵電子零組件、EV、能源、觀光、中國解封受惠股;另外,近期各公司陸續召開董事會,決議股息分派,預料在聯準會升息趨勢未停止之前,高股息個股因爲較具有抵禦升息環境的優勢,根據統計,臺股殖利率平均達4%,在亞股中名列前茅,將成爲吸引資金的另一波焦點。

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