《半導體》聯發科AI站上起跑點 外資續喊加碼看千元

《半導體》聯發科AI站上起跑點 外資續喊加碼看千元
五等分的花嫁

美系外表示,聯發科在即將到來由人工智慧驅動的產品週期定位良好,且近期5G SoC價格競爭有所緩和,聯發科第三季營收季增 12%,優於財測預估的6~11%。

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美系外資指出,手機上的Edge AI(邊緣AI)看起來還爲時過早,包括「有什麼殺手級應用程式」、「什麼時候可以觸發智慧型手機更換週期」等,其實目前還沒有看到任何手機上離線人工智慧的殺手級應用。然而,大陸的智慧型手機生態系統正在現在引入離線LLM(大型語言模型),如果有殺手級應用程式在未來12個月內發佈,預計Edge AI將爲聯發科帶來規模約30億美元的收入,主要是來自較高的半成品含量和更換週期。

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美系外資表示,大陸智慧型手機需求沒有變化,但科技通貨緊縮(價格彈性)可能會引發新5G手機購買力,原因不外乎價格彈性下相較二手機市場新機較有競爭力。

至於華爲是否會對聯發科產生威脅,美系外資表示,華爲的5G SoC(系統單晶片)出貨量受到中芯國際FinFET產能的限制,且預計2024年供應量爲2500萬套,佔大陸5G市場10%的市佔率,故對聯發科的影響應該是可控制的。聯發科有鑑於其晶片短缺,已經停止降價,而高通在定價上的積極性也不如2023年上半年。

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美系外資最後表示,聯發科在2024年將迎來新營收成長動力與週期復甦,也預計人工智慧將帶來60億美元的額外營收,即貢獻聯發科2026年約28%的營收。

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